DocuSign 連携機能を利用すると、Gluegent Flow で契約に関する社内稟議ワークフローを回した後、シームレスに DocuSign で電子契約を行うことができるようになります。
本書は DocuSign と連携するための設定方法を紹介します。
設定作業の主な流れは以下の通りです。下記の記事の順番にご覧ください。
1. DocuSign の設定
→DocuSign から連携に必要な情報を取得する。
2. DocuSign 連携情報を Gluegent Flow へ登録
→Gluegent Flow のドメイン設定画面で連携情報を設定・保存する。
3. DocuSign と Gluegent Flow の連携処理を行う
→Gluegent Flow の個人設定画面で DocuSign 連携を行う。
4. DocuSign 連携自動処理を追加
→モデルに対して DocuSign へ契約文書を登録する自動処理を追加する。
重要：
Gluegent Flow の DocuSign 連携では、下記注意点・制限事項がございます。
- 自動処理設定「署名者」の設定について下記の点にご注意ください。
- 自動処理設定「署名者」は Gluegent Flow のフォームから入力する署名者と同じ数だけ設定してください。
例：入力フォームの署名者項目数=2、自動処理設定の署名者設定数=2 - 署名者が未入力のまま、自動処理が実行されると、API で必須情報が不足しているとみなされ、エラーとなります。入力フォームの必須チェックや入力チェックのカスタムバリデーションを利用し、自動処理実行前に必要な情報が入っていることをチェックするようなモデル設定をお勧めします。
- 自動処理設定「署名者」は Gluegent Flow のフォームから入力する署名者と同じ数だけ設定してください。
- 署名位置を指定する連携につきましては非対応です。
- 現在 Gluegent Flow では DocuSign での署名完了の検知を行っておりません。
- Gluegent Flow for SB Edition ではご利用いただけません。
情報：
この機能をご利用いただく場合は、ドメイン設定の追加機能で「DocuSign 連携」のチェックをオンにしてください。
→ドメインの設定画面
ステップ1：DocuSign の設定
DocuSign 連携をご利用いただくには、DocuSign にて連携に必要な下記情報をご確認ください。
- アカウントのベースURI
- APIアカウントID
情報：
これらの情報は、管理者権限を持つユーザーで DocuSign にログインし、設定＞インテグレーション＞アプリとキーにて取得いただけます。
ステップ2：DocuSign 連携情報を Gluegent Flow へ登録
ステップ1 で確認した連携情報を Gluegent Flow に設定します。
Gluegent Flow の画面右上のギアアイコンをクリックし「ドメインの設定」をクリックします。
情報：
この操作は Google Workspace の特権管理者 / Microsoft 365 のグローバル管理者権限を持つユーザーにて行ってください。
画面下部の「DocuSign設定」に必要な情報を入力し、「更新する」をクリックします。
- アカウントのベースURI
- Gluegent Flowの連携先となるベースURLを入力します。
- 本番の場合
-
https://www.docusign.net/
- サンドボックスの場合
-
https://demo.docusign.net/
- APIアカウントID
- 取得した APIアカウントID を入力します
ステップ3：DocuSign と Gluegent Flow の連携処理を行う
ステップ2 で保存した連携情報を使用して Gluegent Flow と DocuSign を連携します。
DocuSign 契約文書追加で担当者となる場合、DocuSign と連携してください。
Gluegent Flow の画面右上のギアアイコンをクリックし「設定」をクリックします。
画面下部の「DocuSignと連携」をクリックします。
情報：
「DocuSignと連携」は、ドメインの設定画面で DocuSign の連携情報を保存している場合のみ表示されます。
DocuSign のログイン画面が開かれるので、文書登録先として使用する DocuSign アカウントのユーザー名とパスワードを入力してください。
→
連携が正常に行われると、DocuSign 連携が設定された旨を示すメッセージが Flow 上に表示されます。
ステップ4：DocuSign連携自動処理を追加
自動処理の追加はモデル編集画面の経路にて行ってください。
→自動処理 DocuSign(Google Workspace/Microsoft 365)